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知彼:偏股主动型基金平均仓位上调【任瞳/兴业证券定量研究】_搜狐财经_搜狐网

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原标题:知彼:偏股主动型基金平均仓位上调【任瞳/兴业证券定量研究】_搜狐财经_搜狐网

原标题:知彼:偏股主动型基金平均仓位上调【任瞳/兴业证券定量研究】

《孙子·谋攻》有云:“知彼知己者,百战不殆。”《知彼·基金经理行为观测》的推出,正是基于公募基金追求相对收益的特点,为其管理者量身打造的研判工具。

在《知彼》里,公募基金经理可以知悉同行们在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的布局状况,找到自己的位置;更可根据上述数据的最新动向,进行旗下基金的动态调整。

范围调整:按照监管部门的新规定,自8月8日起股票型基金的仓位下限从60%提至80%。此前,我们观察到大量股票型基金已更名至混合型基金,数量达到200余只,占到我们所覆盖基金的50%以上。因此我们决定从本周起,将《知彼》覆盖的基金范围从主动股票型基金扩大至偏股主动型基金(包括主动股票型基金和偏股混合型基金),望投资者留意。

最新一期(20170807-0811)的报告摘要如下:

市场回顾:本周指数涨跌互现。截至本周五,上证综指收于3208.54点,全周下跌1.64%。行业指数也有涨有跌。

业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均下降0.41%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是易方达医疗保健、中欧医疗健康A、中欧医疗健康C、景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益,一周净值增长率分别是3.07%、2.99%、2.91%、2.84%、2.75%。

仓位分布:据测算,上周偏股主动型基金的平均仓位为77.94%。其中普通股票型基金的平均仓位约82.25%,偏股混合型基金的平均仓位约76.34%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位上调0.04%。上周偏股混合型基金平均仓位上调0.55%。

行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例明显上调的行业有申万食品饮料、申万医药生物、申万有色金属、申万电气设备,配比明显下调的行业有申万汽车、申万化工、申万家用电器、申万餐饮旅游。

投资风格:上周偏股主动型基金主要偏好中盘成长,占比为51.77%。

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

联系人:高智威

电话:0755-23826019

E-mail:gaozhw@xyzq.com.cn

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